客户管理 (CRM)
功能概述
CRM 覆盖销售全流程：线索 → 客户 → 联系人 → 商机 → 合同 → 回款，并提供公海客户流转、团队成员协作权限、五张销售统计报表：
- 获客：线索管理与一键转化客户（跟进记录自动继承）
- 客户：客户档案（Excel 导入查重）、客户公海（自动/手动掉入、领取与分配、数量限制）、锁定与转移
- 销售：商机阶段推进（状态组 + 赢单率）、赢单/输单/无效终态
- 成交：合同 BPM 审批、到期提醒；回款计划与回款（防超额校验、BPM 审批）
- 协作：负责人/读写/只读三级团队成员权限，公海数据全员可读
- 分析：客户分析、排行榜（8 榜）、员工业绩、客户画像、销售漏斗
手册目录
入门
快速入门
销售全流程主线、数据权限模型（OWNER/读写/只读）、场景过滤、单据审批状态、上线初始化路径。
工作台
待办事项
八类待办聚合（今日需联系、分配给我的线索/客户、待进公海、待审核合同/回款、待回款提醒、即将到期合同）。
获客与客户
线索管理
双布尔状态模型、转化三步事务（生成客户 + 回写 + 跟进记录复制）、查重说明。
客户管理（含客户公海）
公海机制全解：自动掉入判定（成交超时/跟进超时）、XxlJob 驱动、领取四道校验、锁定与转移、提前提醒。
联系人管理
联系人档案、关联商机（多对多）。
成交与回款
商机管理
状态组与阶段（赢单率）、金额三元组、赢单/输单/无效、删除校验。
合同管理
BPM 审批流（crm-contract-audit）、审批通过后的四项系统能力、与商机/回款的关联。
回款与回款计划
期数自动生成、计划占用、回款三道校验（含防超额）、BPM 审批、对账关系。
基础与分析
产品管理
产品档案与分类、价格体系。
数据统计
统计口径（审批通过才计入）、客户分析、排行榜、员工业绩、客户画像、销售漏斗。
系统配置
客户公海配置、客户限制配置、产品分类、商机状态组、合同到期提醒。
常见问题
公海看不到客户、自动掉公海未生效、领取超上限、统计为 0、锁定是否自动等 10 个高频问题。