四、客户管理（含客户公海）
菜单入口：CRM客户 → 客户管理 / 客户公海。客户是 CRM 的核心档案，公海机制则是客户资源在销售之间流转的规则引擎。
页面操作：查询、创建、更新、删除、导出、导入（Excel，按客户名称查重——同名时按"允许更新"开关决定覆盖或报错）。
4.1 客户档案要点
| 字段组 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 客户名称（必填唯一性查重来源）、电话/手机 | 手机号不做唯一性校验 |
| 归属 | 负责人、所属行业、来源、级别 | 负责人决定数据权限 |
| 跟进 | 最后跟进时间/内容、下次联系时间 | 下次联系时间=今天 时进入待办"今日需联系客户" |
| 成交 | 成交状态 | 以存在审批通过的合同为统计口径（报表侧） |
业务规则：
- 新建/转移/领取时校验拥有客户数上限（见 客户限制配置）；
- 详情页"团队成员"添加协作者（只读/读写）；
- 写跟进记录会更新最后跟进时间并触发待办变化——这是影响公海超时判定的关键字段。
4.2 客户公海机制（核心）
公海 = 没有负责人的客户池。公海页面的数据就是 ownerUserId IS NULL 的客户。
页面操作：查询、领取（销售自己领）、分配（管理员指定负责人，需 crm:customer:distribute 权限）。
客户如何进入公海
| 方式 | 说明 |
|---|---|
| 自动掉入（定时任务） | XxlJob 任务 customerAutoPutPoolJob（多租户）按 公海配置 扫描到期客户 |
| 手动放入 | 客户列表操作"放入公海"（需负责人权限；公海数据/已锁定客户不可放入） |
自动掉入的到期判定（同时满足：有负责人 + 未锁定 + 未成交，且下列任一）：
- 成交超时：领取时间距今超过"未成交放入公海天数"（dealExpireDays）；
- 跟进超时：领取超时 且（最后跟进时间距今超过"未跟进放入公海天数" contactExpireDays，或从未跟进）。
放入公海时：客户负责人清空 → 名下联系人负责人一并清空 → 删除 OWNER 数据权限。
注意：如果调度中心（XxlJob）没有配置
customerAutoPutPoolJob，自动掉公海不会发生——这是唯一驱动任务。
客户如何离开公海
领取/分配的校验链：
- 必须是公海数据（无负责人）；
- 未锁定；
- 未成交（已成交客户不能被领取）；
- 领取人拥有客户数未超上限（即客户限制配置的领取限额）。
成功后：设置新负责人与领取时间、创建 OWNER 权限。
提前提醒（待进入公海）
公海配置开启提醒后，客户列表显示"距进入公海 N 天"（提醒窗口 = 到期前 notifyDays 天内），并进入 待办事项 的"待进入公海的客户"。
4.3 锁定与转移
| 操作 | 规则 |
|---|---|
| 锁定/解锁 | 负责人手动操作；锁定数受"锁定客户数限制"约束；已锁定客户不进入公海、不能被领取。系统没有"超期自动锁定"机制 |
| 转移 | 将客户转给其他人（负责人变更）；同时校验对方拥有上限；可勾选连带转移联系人/商机/合同 |
4.4 公海业务节奏建议
销售离职/调岗 → 管理员批量"放入公海" → 团队成员从公海领取（受上限约束）
长期未跟进 → 自动掉入公海（配置天数 + 定时任务） → 提醒窗口内销售主动激活