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九、产品管理 ​

菜单入口:CRM客户 → 产品管理(/crm/product)。维护产品档案(产品目录),是合同关联产品、统计产品销量的基础数据。产品分类在 系统配置 → 产品分类配置 中维护,本页选择使用。

产品管理

9.1 产品字段说明 ​

字段说明
产品名称产品显示名称
产品编码产品唯一编码
产品分类从产品分类配置中选择(分类树在系统配置中维护)
单位计量单位(如:个、台、套)
标准价格标准报价
最低价格允许的最低成交价
税率产品税率(%)

页面操作:查询、创建、更新、删除、导出。

9.2 业务规则 ​

  • 价格双轨:标准价用于常规报价,最低价用于合同录入时的下限校验参考;
  • 删除校验:产品被合同引用后,删除操作需通过数据权限校验——无对应合同数据权限的用户无法删除已被引用的产品,防止越权清掉他人合同的基础数据;
  • 建议产品编码保持稳定,统计报表中的"产品销量"按产品档案聚合。

9.3 使用建议 ​

  1. 先在系统配置中建好产品分类树,再录入产品;
  2. 标准价/最低价一经合同引用,调整不会回写历史合同,只影响后续新建合同;
  3. 停售产品建议保留档案(保证历史合同与统计可追溯),不要删除。

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