一、快速入门

1.1 三层身份定位

层	在哪操作	决定什么
组织（公司）	系统右上角【组织切换器】	你当前在哪家公司工作。切换后系统重新加载该公司可见的菜单与数据
账套	进入 FIN 模块后右上角出现的【账套】切换器	你当前在记哪一套账。同一公司可有多个账套（如主账套、事业部独立核算套），切换后所有 FIN 页面数据随之隔离
功能权限	由管理员在【角色管理】分配	你能看哪些页面、点哪些按钮

重要：财务页面顶部未出现账套切换器 = 当前公司尚未创建账套，请联系管理员到【账套管理】建账。

1.2 记账基础概念（30 秒版）

• 每笔业务生成凭证，凭证由多行分录组成，每行分录必须落在末级科目上
• 有借必有贷，借贷必相等——系统自动校验，不平保存不了
• 凭证生命周期：草稿 → 已审核（进账簿）；已审核的凭证只能红冲不能改
• 只有已审核的凭证参与总账/余额表/报表取数

1.3 一家新公司从零开始的最短路径

① 集团财务：基础设置 → 集团科目模板 → 初始化预置模板（每租户仅一次）
② 财务经理：基础设置 → 账套管理 → 新建账套（自动初始化科目/期间/规则）
③ 财务经理：基础设置 → 会计期间 → 初始化年度（若建账年度外的年份）
④ 会计：总账 → 凭证管理 → 录凭证 / 或由收款单、付款单、业务单据自动生成
⑤ 月末：资金/往来/资产各业务审核 → 结转损益 → 期间结账 → 查报表

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