十、数据统计
菜单入口：CRM客户 → 数据统计。共 5 张报表：客户统计、员工业绩、客户画像、销售漏斗、排行榜。统计是管理层复盘与考核的依据，使用前务必先读懂本章的统计口径——尤其是"只统计审批通过"这一条，能解释绝大多数"数字对不上"的问题。
10.1 统计口径（先读，再查数）
| 口径项 | 规则 |
|---|---|
| 人员筛选 | 查询条件选择部门时，统计范围 = 该部门及全部子部门下的用户，不是只算本部门直属 |
| 合同类指标 | 只统计审批通过的合同（未通过/审批中的合同一律不计入），金额与数量均按 order_date（下单日期）归属 |
| 回款类指标 | 只统计审批通过的回款，按 return_time（回款时间）归属 |
| 人员类指标 | 客户数量、联系人数量、跟进次数等按数据本身的创建/归属逻辑统计，与审批无关 |
一句话：合同/回款看审批状态 + 日期字段，其他看数据本身。
10.2 客户统计
按条件汇总客户数据，输出客户总量与分布情况，常用于回答"我们的客户盘子有多大"。
页面操作：查询（设置时间、人员等条件后查看统计结果）。
10.3 员工业绩
按月聚合输出每个销售人员的业绩曲线：固定输出最近 12 个月的数据，并提供对比上月同期（环比）视图，适合月度复盘与目标追踪。
页面操作：查询（选人员/时间后查看 12 个月趋势与环比）。
注意：业绩中的合同金额、回款金额同样遵循 10.1 的审批口径。
10.4 客户画像
对客户做多维切片分析，维度包括：
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 地区 | 按客户所在地区聚合，归一到省级（市级数据统一归并到所属省份统计） |
| 行业 | 按客户行业分布 |
| 来源 | 按客户来源渠道（如转介绍、官网、展会） |
| 级别 | 按客户级别（如 A/B/C 类客户） |
页面操作：查询（切换维度查看各切片占比与明细）。
10.5 销售漏斗
以客户 → 商机 → 赢单三层结构展示销售转化：
- 聚合方式：商机侧按结束状态汇总（赢单/输单/进行中），不是按商机阶段逐层聚合；
- 支持两种视角：
- 客户视角（固定宽度）：每层宽度固定，突出层级流转关系，适合演示；
- 动态视角：层宽按数量占比动态伸缩，直观呈现逐层衰减幅度，适合分析。
页面操作：查询、切换视角（客户视角/动态视角）。
10.6 排行榜
共 8 个榜单，对销售人员和团队做横向排名：
| 榜单 | 统计内容 |
|---|---|
| 合同金额榜 | 审批通过合同金额合计 |
| 回款金额榜 | 审批通过回款金额合计 |
| 合同数量榜 | 审批通过合同数量 |
| 产品销量榜 | 合同明细中产品的销量合计 |
| 客户数量榜 | 名下客户数量 |
| 联系人数量榜 | 名下联系人数量 |
| 跟进次数榜 | 跟进记录次数 |
| 跟进客户榜 | 跟进过的客户数（去重） |
页面操作：查询（切换榜单/时间范围/人员范围查看排名）。