一、快速入门
CRM（客户关系管理）围绕销售全流程构建：线索 → 客户 → 联系人 → 商机 → 合同 → 回款。本章建立整体认知。
1.1 销售全流程主线
线索（潜在客户）──转化──→ 客户（建档）──跟进──→ 商机（销售机会，阶段推进/赢单）
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联系人（多对多关联） 合同（BPM 审批）──→ 回款计划 → 回款（BPM 审批）每一步的详细操作见对应章节。日常销售人员的入口是 待办事项（八类待办聚合）。
1.2 功能地图
| 业务域 | 功能 | 章节 |
|---|---|---|
| 工作台 | CRM 首页、待办事项 | 二、待办事项 |
| 获客 | 线索管理（转化） | 三、线索管理 |
| 客户 | 客户管理、客户公海 | 四、客户管理 |
| 客户 | 联系人管理 | 五、联系人管理 |
| 销售 | 商机管理（阶段/赢单） | 六、商机管理 |
| 成交 | 合同管理（BPM 审批） | 七、合同管理 |
| 回款 | 回款管理、回款计划 | 八、回款与回款计划 |
| 基础 | 产品管理 | 九、产品管理 |
| 分析 | 五张统计报表 | 十、数据统计 |
| 配置 | 公海/限制/商机状态/合同配置 | 十一、系统配置 |
1.3 数据权限模型（重要，先读）
CRM 不使用系统通用的"本人/本部门/全部"数据权限，而是独立的团队成员权限模型：
| 权限级别 | 说明 |
|---|---|
| 负责人（OWNER） | 数据的属主，拥有全部权限；每条数据只有一个负责人 |
| 读写（WRITE） | 可编辑 |
| 只读（READ） | 仅查看 |
规则要点：
- 公海数据（无负责人）默认所有人可读；
- 拥有
crm_admin角色的 CRM 管理员不受限制； - 权限自动继承下属的数据（主管能看到下属负责的数据）；
- 在客户/商机等**详情页的"团队成员"**中添加协作者并授予只读/读写（添加时可勾选同时应用到该客户下的联系人/商机/合同）；
- 转移负责人：仅负责人或 CRM 管理员可操作，转移时老负责人可降级为读写/只读或移除。
1.4 列表"场景"过滤
客户/联系人/商机/合同列表顶部有场景页签：
| 场景 | 口径 |
|---|---|
| 我负责的 | 负责人 = 当前用户 |
| 我参与的 | 是团队成员（读写/只读）但非负责人 |
| 下属负责的 | 负责人 ∈ 我的下属 |
（CRM 管理员额外有"全部数据"场景。）
1.5 单据审批状态（合同/回款通用）
未提交(0) → 审批中(10) → 审核通过(20) / 审核不通过(30)
└→ 已取消(40)- 只有未提交/审批中状态可编辑；
- 审批在 流程中心 处理，结果自动回写单据；
- 合同流程 Key：
crm-contract-audit；回款流程 Key：crm-receivable-audit（详见对应章节）。
1.6 新公司上线初始化路径
① 系统配置：产品分类 → 产品管理建档 → 商机状态组 →（可选）公海/客户限制配置
② 组织：给销售分配 crm 相关角色（crm_admin 为管理员）
③ 开始录入线索/导入客户 → 走销售流程