十二、常见问题
1. 公海里看不到某个客户
按顺序检查三点:
- 公海未启用:系统配置 → 客户公海配置的 enabled 处于关闭状态,客户不会进入公海;
- 客户已被锁定:锁定客户不属于公海可领取资源,不展示;
- 未到期:未跟进/未成交天数尚未超过配置的天数(contactExpireDays / dealExpireDays),客户仍在原负责人名下。
2. 超过天数了,客户没有自动掉入公海
自动掉入公海的唯一驱动是定时任务 customerAutoPutPoolJob(XxlJob 调度)。只配置了天数、没配置该任务,系统不会自动回收。处理:登录任务调度中心(XxlJob)配置并启用 customerAutoPutPoolJob,同时确认公海配置已启用。
3. 领取公海客户时提示超出上限
触发了 客户限制配置 中 type=1(拥有客户数上限)的校验。处理:删除/转移部分名下客户腾出额度,或请管理员调大该用户(或其部门)对应规则的 maxCount。
4. 已成交的客户能从公海领取吗?
不能。领取时 validateCustomerDeal 会校验客户是否已成交,已成交客户不允许被领取,提示会直接拦截。
5. 统计报表里合同金额是 0
数据统计的合同/回款指标只统计审批通过的数据:合同按 order_date、回款按 return_time 归属时间。合同还处于"审批中/未通过"状态时,不计入任何金额。先去合同管理确认审批状态与日期,再对数。
6. 排行榜里看不到任何数据
与上一条同因:合同金额、回款金额、合同数量、产品销量四个榜都只统计审批通过的合同/回款。若查询时间范围内没有审批通过的合同,这几个榜即为空。客户数量、联系人数量、跟进次数、跟进客户四个榜不受审批口径影响。
7. 客户锁定是自动的吗?
纯手动操作,没有自动锁定。锁定/解锁由用户在客户管理中手动执行;公海配置里的自动规则只会把客户掉入公海,不会锁定客户。
8. 删除商机时报错
该商机已关联合同,存在关联数据时不允许删除。处理:先处理(删除/解除)关联合同,再删除商机。
9. 删除产品时被拦截
产品被合同引用后,删除需通过数据权限校验:当前用户没有那些引用合同的数据权限时,无法删除该产品。处理:由有相应合同数据权限的用户操作,或保留产品档案(统计与历史合同依赖产品数据,一般不建议删除已引用产品)。
10. 公海配置保存时提示天数必填
公海 enabled 开启时,未跟进放入公海天数(contactExpireDays)与未成交放入公海天数(dealExpireDays)均为必填。填写后即可保存;确实不需要自动回收时可关闭公海开关。
