四、考核计划与考核任务

4.1 考核计划

4.1.1 创建计划

两种入口：

• 方案侧发起（推荐）：考核方案列表 →【更多 → 发起考核】，自动带出方案，补齐周期与时间即可
• 计划侧直接创建：人事管理 → 绩效考核 → 考核计划 →【新增计划】

主要字段：

字段	说明
计划名称	如「2026 年第三季度研发部考核」
计划编码	留空自动生成（PLN 前缀）
考核方案	选择已启用且配置完指标 / 等级的方案
考核周期	如 2026-Q3（季度）/ 2026-09（月度），系统取数按此周期汇总
评分起止时间	评分窗口，评分截止日期会写入每张任务
是否审批	开启：任务提交后走 BPM 审批流程；关闭：提交即生效（免审）

4.1.2 人员范围快照

创建 / 打开计划后，系统按方案考核范围（全员 / 部门 / 岗位）生成人员清单快照，此后部门人员变动不影响本期考核名单。计划详情页可管理人员：

操作	说明
刷新人员	按方案范围重新圈人（保留已排除标记）
排除 / 恢复	临时不参与本期考核的人员（如长期请假）
追加人员	手工追加范围外人员（如借调）

4.1.3 计划推进（状态流转）

按顺序执行计划列表操作列按钮：

1. 生成任务：按人员清单为每人生成一张考核任务（快照方案指标 / 权重 / 等级规则），生成后计划为「已生成」状态
2. 下发评分：批量将任务从「草稿」置为「待评分」，评分人可开始评分，计划进入「评分中」
3. 结束：评分与审批完成后手动结束计划，计划置为「已结束」
4. 取消计划 / 删除：取消后任务批量作废；仅未生成任务的计划可删除

计划详情页（列表行名称或【详情】进入，新页签）以「计划信息 + 任务列表」双页签展示全部任务进度，可从这里逐张查看 / 催办。

4.2 考核任务

4.2.1 任务列表

入口：人事管理 → 绩效考核 → 考核任务。支持按考核计划、考核方案、考核周期、员工姓名、状态查询；列出自评分 / 上级评 / 复核评 / 总分 / 等级 / 状态；支持导出 Excel。

操作列：【详情】（只读查看）+ 按状态出现【评分】【提交审批】【作废】。

4.2.2 评分抽屉详解

点击【评分】打开右侧评分抽屉（宽 70%，指标多时自动滚动），自上而下：

① 头部信息区：员工、部门、考核周期、状态、考核方案、考核计划。

② 本次身份切换：按方案权重只显示启用的级别（0/100/0 的方案只显示「上级评分」一项）。切换身份后，表格「评分」列编辑的就是对应级别的分数；已保存的其他级别分数不丢失。

③ 引用评分（代录提效）：【引用评分】下拉列出其他已启用级别，如「带入自评分」。点击后把来源级已有分数的行批量复制到当前身份（档级打分行同步回显），再逐行微调即可——三级代录从「录三遍」变成「录一遍 + 引用 + 微调」。

④ 系统取数：任务含「系统取数 + API 取数器」指标时可用。点击后批量拉取实际值（按员工 + 周期），并按评分规则自动计算系统得分，取数时间显示在系统得分下方；单项取不到数据自动跳过。

⑤ 指标明细表格：

列	说明
指标名称 / 类型 / 权重%	方案快照信息
目标值	定量系统指标显示（含单位，如「22 天」），手工指标显示 -
实际值	「人工录实际值」指标可直接编辑，录完自动按评分规则算系统得分；API 取数指标由【系统取数】回填
系统得分	系统按评分规则算出的分数 + 最近取数时间
评分	按打分方式渲染：百分制数字框 / 档级下拉（优秀 95·良好 85·中等 70·差 50）/ 达成开关
采用系统分	系统得分已有值时点【采用】，一键写入当前身份评分列
备注	每项指标的评价说明

⑥ 评语与保存：底部「评语」为当前身份的整体评语（随级别分别保存）；按钮【保存评分】（保存当前级别）与【保存并提交审批】（保存后直接提交，需 hrm:perf-task:submit 权限）。

校验提示：保存时校验当前级别「非系统取数」指标必须全部打分；定量系统指标允许留空后用系统分参与计算。

4.2.3 提交审批与生效

点【提交审批】（或评分抽屉【保存并提交审批】）：

1. 完整性校验：方案权重 > 0 的每个级别、每项指标都必须有分数，否则提示「评分不完整」
2. 计算结果：系统按两级加权规则计算总分（满分 100），匹配方案等级规则得出等级 + 绩效系数
3. 流转：
   • 计划开启审批 → 发起 BPM 流程（默认流程 hrm_performance_assessment），任务置「审批中」，审批通过后生效；驳回则退回「待评分」
   • 计划免审 → 任务直接置「已生效」

4.2.4 生效后的操作

操作	说明
归档	考核周期结束统一归档，归档后只读（HR 常规动作）
结果调整	特殊情况人工修正总分 / 等级 / 系数，需填写调整原因（留痕）
申诉	员工对结果有异议发起申诉，填写申诉原因
作废	非归档 / 非生效锁定状态可作废整张任务

4.3 考核结果

入口：人事管理 → 绩效考核 → 考核结果。按方案 / 周期 / 部门 / 等级查询已生效与已归档任务的总分、等级、绩效系数，支持导出报表，作为调薪、奖金、晋升的依据。

4.4 周期映射（联动薪资）

入口：人事管理 → 绩效考核 → 周期映射。维护「考核周期 → 薪资月份」的对应关系：

周期类型	考核周期	薪资月份
季度	2026-Q3	2026-10

薪资核算月引用绩效系数时，按此映射取对应考核周期的考核结果，实现「季度考核 → 次月绩效工资」的自动联动。

4.5 常见问题

问题	处理
评分抽屉只有「上级评分」一个身份	方案三级权重配置为 0/100/0，属正常；需要自评请调整方案权重
【系统取数】按钮灰色	该任务没有「系统取数 + API 取数器」类指标，或当前为只读详情模式
提交提示「评分不完整」	权重 > 0 的级别有指标未打分；检查每个启用身份是否都已保存
提交报「等级规则为空」	方案未配置等级规则，到方案【更多 → 等级配置】补齐
方案想改指标但被锁定	已发起考核的方案锁定防止影响进行中任务；复制方案另建
审批中想撤回	驳回后任务自动退回「待评分」可重新编辑提交