二、待办事项
菜单入口：CRM客户 → 待办事项（/crm/backlog）。本章是销售每天开工的第一站：系统把分散在客户、线索、合同、回款各模块里"该我做、快到期"的事项聚合到一个页面，左侧分类菜单带徽标计数，右侧展示对应列表，避免遗漏。
2.1 页面结构
- 左侧分类菜单：8 类待办，每类右侧挂徽标计数，有计数才显示，超过 99 显示 99+；
- 右侧列表：点击左侧分类切换对应列表，列表支持筛选查询（例如"今日需联系客户"可按状态、归属筛选），点击名称可直接跳转到对应业务详情页处理；
- 计数在进入页面 / 切换回本页时自动刷新，处理完的事项（写了跟进、审批通过、完成回款）会从列表和计数中消失。
页面操作：分类切换（8 类待办）、查询、跳转详情（只读聚合视图，处理动作在各业务模块完成）。
2.2 八类待办与统计口径
| # | 待办分类 | 进入条件（统计口径） | 处理动作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今日需联系客户 | 我负责的客户 + 下次联系时间 = 今天 | 完成跟进、调整下次联系时间 |
| 2 | 分配给我的线索 | 我负责的线索 + 未跟进 + 未转化 | 写第一条跟进记录（见 线索管理） |
| 3 | 分配给我的客户 | 我负责的客户 + 未跟进 | 写第一条跟进记录 |
| 4 | 待进入公海的客户 | 距掉入公海的提醒窗口内（公海规则决定） | 及时跟进挽留，否则到期自动掉入公海 |
| 5 | 待审核合同 | 我负责的合同 + 审批中 | 推进 BPM 审批 |
| 6 | 待审核回款 | 审批中的回款 | 推进 BPM 审批 |
| 7 | 待回款提醒 | 回款计划未回款 + 已逾期 + 提醒时间已到 | 催收回款 / 核销回款计划 |
| 8 | 即将到期的合同 | 审批通过的合同 + 到期日临近 | 续约跟进 |
2.3 业务规则
- 只统计"我"维度的数据：1/2/3/5 类均以"我负责"为口径，进入待办即视为本人的行动清单；
- 待办页是聚合视图，不产生新数据：各列表的数据、处理入口仍归属原模块（客户 / 线索 / 合同 / 回款），在此处理与跳转到原模块处理效果一致；
- "待进入公海的客户"的提醒窗口由公海规则配置决定（掉入前 N 天开始提醒），公海规则详见 客户管理；
- "待回款提醒"依赖回款计划的提醒日期设置，逾期未回款才会进入待办。