五、联系人管理
菜单入口：CRM客户 → 联系人管理（/crm/contact）。联系人从属于客户，是跟进与商机的"人"的维度：一个客户下可维护多个联系人，并标记谁是关键决策人；联系人还可与该客户名下的多个商机建立关联，方便在商机推进时直达对口的人。
5.1 联系人列表
页面操作：查询、创建、更新、删除、导出。
- 查询条件：客户、姓名、手机号、电话、微信、电子邮箱；
- 数据范围页签：我负责的 / 我参与的 / 下属负责的；
- 列表展示：联系人姓名（点击进入详情）、客户名称、联系方式（手机 / 电话 / 邮箱 / 微信 / QQ）、职位、是否关键决策人、地址、下次联系时间、最后跟进时间、负责人等。
5.2 新建联系人
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 联系人姓名 | 必填 |
| 客户名称 | 必填——联系人必须挂靠一个客户；从客户详情页新建时默认锁定该客户 |
| 负责人 | 必选，创建后不可在编辑中修改，变更走详情页"转移" |
| 手机 / 电话 / 邮箱 / 微信 / QQ | 联系方式 |
| 职位 | 选填 |
| 关键决策人 | 是 / 否，用于快速识别拍板人 |
| 性别 | 选填 |
| 直属上级 | 可选择其他联系人，形成客户内的汇报关系链 |
| 地址（省市区）+ 详细地址 | 选填 |
| 下次联系时间 / 备注 | 跟进计划安排 |
5.3 关联商机（联系人 ↔ 商机，多对多）
入口：联系人详情页 →【商机】页签。
| 按钮 | 操作 |
|---|---|
| 关联商机（按钮显示"关联"） | 打开"关联商机"选择弹窗，可按商机名称搜索；弹窗只列出该联系人所属客户名下的商机，勾选后确定即建立关联；弹窗内还支持直接创建商机（新建后自动关联本联系人） |
| 取消关联（按钮显示"解除关联"） | 勾选列表中的商机行后解除关联关系，不删除商机本身 |
业务规则：
- 一个联系人可以关联多个商机；反过来，商机详情页的【联系人】页签提供对称的关联 / 解除操作——即一个商机也可挂多个联系人；
- 关联关系只是"标记谁参与这个商机"，解除关联不影响商机与客户的主线归属；
- 在联系人详情页【商机】页签内直接新建商机时，会自动建立该联系人与新商机的关联。
5.4 详情页
联系人详情页包含：跟进记录、详细资料、操作日志、团队成员（协作权限，见 快速入门 数据权限说明）、商机（关联商机列表）等页签，支持写跟进、转移负责人与团队协作。
📖 相关文档
- 客户管理（联系人从属于客户）